2025年一季度，我国工业机器人与自动化商场展现出明显的复苏耐性。虽然面对价格竞赛压力，下流需求在轿车、半导体、锂电池等范畴的拉动下逐渐回暖，叠加国产厂商在中心技能与商场占有率上的继续打破，职业正迎来“量质齐升”的要害阶段。一、工业机器人：需求复苏，协作机器人成增加亮点

  麦格理陈述数据显现，2025年一季度我国工业机器人销量同比增加11.6%，完毕了此前的库存去化周期，轿车主机厂、半导体、轿车零部件等范畴需求稳步提高。需求咱们来重视的是，协作机器人(cobots)接连快速地增加，一季度产值同比激增41.4%，远超传统多关节机器人(12.5%)和SCARA机器人(11.2%)，成为职业“增加极”。商场之间的竞赛与格式改变

  外资品牌比例微降，国产头部兴起：国内厂商商场占有率虽从2024年的52.3%小幅降至51.4%，但头部企业体现亮眼。埃斯顿002747）(9.9%)、汇川技能300124）(8.9%)跻身职业前十，别离位列第二和第四，市占率继续提高；发那科(10.1%)仍居首位，但库卡、ABB等外资品牌经过调整价格战略扩展比例。

  虽然2025年工业机器人增速因竞赛加重下调至6.3%，但2026-2027年估计回升至11.2%和12.2%。跟着外资品牌逐渐提高均价以保持赢利，价格战压力有望缓解，国产厂商在定制化服务与交给速度上的优势将进一步凸显。

  一季度工业自动化需求同比增加2.4%，完结接连四个季度的下滑，OEM商场在包装机械、锂电池设备等范畴带动下增加3.3%，完毕了长达11个季度的低迷。

  欧盟商场需求量开端上涨1.8%，市政设备、石化、电力等职业奉献增量；国内3C、金属加工作为自动化最大应用范畴，继续获益于智能化改造。三、中心部件打破：RV减速器国产比例首超60%

  作为工业机器人“心脏”的RV减速器，2024年国内需求同比增加9.7%，远超工业机器人本体3.9%的增速，国产厂商市占率初次打破60%，打破日本纳博特斯克(Nabtesco)的长时间独占。

  双环传动002472）以25%的市占率稳居国内第二(榜首为纳博特斯克33.8%)，并已进入世界四大机器人厂商(发那科、ABB、安川、库卡)供应链。凭仗本钱优势(国产RV减速器价格仅为外资品牌的60-70%)和技能迭代，估计2024-2028年国内RV减速器需求将以10.4%的复合增加率增加，国产比例有望逐渐提高至70%以上。技能差异与商场分工

  RV减速器因高扭矩特性主导重载机器人(如轿车焊接、转移)，而谐波减速器则在轻载场景(3C产品拼装、医疗设备)更具优势。国内厂商在谐波减速器范畴相同加快打破，绿的谐波(LHDS)等企业市占率继续提高。结语：国产代替不可逆，掌握结构性时机

  麦格理指出，汇川技能(工业自动化龙头)、双环传动(RV减速器中心供货商)等企业有望继续获益于职业复苏与国产代替趋势，而协作机器人、新能源配备等细分赛道将成为未来增加的“新引擎”。

  虽然应战犹存(如价格竞赛、微观需求动摇)，但我国制造业智能化晋级的大趋势已不可逆，国产厂商正从“代替”走向“引领”，为产业链上下流带来长时间投资价值。